UALink
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2026 이후 예상되는 기술 트렌드 (1) - 脫 엔비디아투자 및 기업분석 2025. 10. 8. 21:26
최근 주의 깊게 보고 있는 기술적인 흐름은 데이터센터의 '탈(脫) 엔비디아'로 엔비디아 이외 AI 반도체 기업의 성장이 가속화될 것이라고 생각하며, 수혜를 받을 밸류체인을 분석하고 있다. 기존에도 구글, 메타 등 빅테크들은 자체 사업 및 주력 AI 모델에 맞는 자체 ASIC을 브로드컴 등과의 협업을 통해 개발하고 있었다. 여러 Client에게 서비스해야 하는 데이터센터는 엔비디아의 블랙웰, DGX 시스템 등이 주로 적용되었으나, 앞으로 조금씩 다른 선택지를 채택하는 하이퍼스케일러들이 늘어날 것으로 예상한다. 개인적으로 데이터센터 구축 측면에서 엔비디아 생태계가 축소될 것으로 생각하는 이유는 크게 1) 모델의 정체기 2) 인터커넥트 (e.g., UALink, Ethernet)의 발전 3) AI Infra ..