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AI 시대 Next 병목 구간 찾기 (에너지)투자 및 기업분석 2026. 6. 28. 08:09
오늘은 카페에서 여유롭게 시간을 보낼 기회가 있어서, 그동안 공부했던 에너지 섹터 관련 스터디를 조금 편한 느낌으로 정리해보려 한다. (사진은 스타벅스 더북한산점) 최근 1년은 삼성전자/SK하이닉스 (메모리), 삼성전기 (MLCC), 두산 (CCL), LS일렉트릭 (변압기), 가온전선 (전선) 등 AI 시대의 주요 병목 구간에서 사업을 하는 기업들의 주가 슈팅을 볼 수 있었다. 나름 산업에 대한 스터디는 열심히 하는 편이다 보니, 주가가 오르기 전에 해당 종목들은 잘 고르는 것 같은데, 아직 수급에 대한 감이 없는지 전부 조금만 먹고 나왔던 것은 아주아주 아쉬운 포인트인 것 같다. (딴 돈의 반만 가져가...) 아쉬운 마음을 뒤로하고, 다음 병목을 찾기 위해 AI 시대의 어떤 병목이 있었고, 앞으로의 병..
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Computex 2026 Review최신 기술동향 2026. 6. 7. 22:13
올해도 대만 타이베이에서 Computex 2026이 마무리되었다. 이번엔 회사의 지원을 받아, 대만에 직접 다녀왔는데, 4일 내내 부스와 키노트를 돌면서 받은 인상은 생각보다 명확했다. 행사를 관통하는 가장 큰 메시지는 “Agent AI로 넘어가면서, 그동안 GPU에 가려져 있던 CPU의 중요성이 다시 부각되고, 경쟁의 단위가 단일 칩에서 시스템 전체(인터커넥트·메모리·전력·냉각)로 올라갔다”는 점이다. 지난번 GTC 리뷰 [1]에서 “AI 인프라의 판매 단위가 칩에서 AI 팩토리로 올라갔다”고 정리했었는데, Computex 2026은 그 시스템 경쟁이 특정 병목(CPU·메모리·네트워크·전력·냉각)별로 어떻게 쪼개져 진행되고 있는지를 한자리에서 볼 수 있는 자리였다. 이번 글에서는 현장에서 본 글로벌 기..
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수술 로봇 시장 분석 (최소침습/연성 내시경 로봇 중심)최신 기술동향/모빌리티 & 로봇 2026. 5. 10. 16:57
수술 로봇 치료가 전보다 더 보편화되고, 2025년 12월 리브스메드가 상장하면서, 많은 사람들이 수술 로봇 시장에 관심을 가지게 된 것 같다. 개인적으로 로봇 시장의 다양한 적용처에 관심을 가지고 있는데, 이번 글에서는 수술 로봇에 대해 정리해보려 한다. 수술 로봇 시장은 의료기기 산업에서 가장 빠르게 성장하는 영역으로, 의사의 손 떨림으로 인한 실수를 없애고, 시야를 3D로 확대해서 보여주고, 사람 손보다 더 자유로운 관절을 구현하기 때문에, 수술의 난이도를 낮출 수 있다. 전체 수술 로봇 시장 (모든 카테고리 합산)2024년 약 110 ~ 130억 달러, 2030년 270 ~ 500억 달러 전망 (CAGR: 약 12~17%)MarketsandMarkets: 2025년 137억 달러 → 2030년 ..
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[IPO] 스트라드비젼투자 및 기업분석 2026. 5. 8. 19:58
이번 포스트에서는 자율주행/ADAS용 카메라 비전 인지 AI 소프트웨어를 개발·공급하는 스트라드비젼(StradVision)의 IPO 개요와 사업 구조, 기술 경쟁력, 매출 구조 및 밸류에이션 논란까지 종합적으로 분석한다. 단순히 공모주로서의 화제성만 보는 것이 아니라, 기술 섹터 투자 관점에서 기업의 본질가치를 들여다보는 것을 목표로 한다.※ 본 글은 투자 권유가 아니며, 증권신고서(2026.04.29 정정) 및 공개 자료를 바탕으로 한 개인적 분석입니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.기존 발행주식수46,165,213주신규 발행주식수7,000,000주적용 주식수 (스톡옵션 등 포함)약 55,512,208주공모가 희망밴드12,400 ~ 14,800원예상 시가총액(상단, 적용주식수 기준)약 8,2..
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[IPO] 빅웨이브로보틱스투자 및 기업분석 2026. 5. 8. 09:37
이번 포스트에서는 산업용 피지컬 AI(Physical AI) 기반의 토털 로봇 솔루션 사업을 주요 사업으로 영위 중인 빅웨이브로보틱스의 IPO 개요와 사업 구조, 경쟁력 및 밸류에이션 논란까지 종합적으로 분석한다. 단순히 공모주로서의 화제성만 보는 것이 아니라, 기술 섹터 투자 관점에서 기업의 본질가치를 들여다보는 것을 목표로 한다.※ 본 글은 투자 권유가 아니며, 증권신고서 및 공개 자료를 바탕으로 한 개인적 분석입니다. 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.공모 예정 주식수2,000,000주 (신주 발행, 구주 매출 10만주)공모가 희망밴드22,000 ~ 27,000원공모 예정 금액약 440억 ~ 540억 원예상 시가총액(상단 기준)약 2,900억 원상장 주관사유진투자증권(대표), 미래에셋증권(공동..
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GTC 2026과 AI 팩토리의 부상최신 기술동향 2026. 3. 28. 12:42
AI/반도체 섹터의 가장 큰 행사인 GTC 2026이 마무리되었다. GTC 2026에서의 가장 큰 주제는 “AI 인프라의 판매 단위가 칩에서 '토큰을 가장 효율적으로 생산할 수 있는 AI 팩토리'로 올라갔다”는 점이다. NVIDIA 공식 키노트도 이번 행사의 방향을 가속컴퓨팅, AI 팩토리, 오픈 모델, 에이전트 시스템, 물리 AI로 요약했는데, AI 팩토리에 대한 얘기부터 다루려고 한다. 엔비디아는 단일 GPU가 아닌 GPU (Rubin), CPU (Vera), 새롭게 인수한 Groq의 LPU로 Task를 분배할 수 있는 '추상화' OS인 Dynamo OS를 강조했고, 네트워크 병목을 막기 위한 스위치, NIC, DPU 등 AI 팩토리를 구성할 수 있는 제품군으로 추론 시장 장악에 나섰다. 기존의 GT..
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CPO 기술 동향 및 국내외 기업 분석최신 기술동향 2026. 1. 10. 19:30
AI 데이터센터의 확산과 네트워크 대역폭의 물리적 한계 글로벌 데이터 통신 환경은 생성형 인공지능(Generative AI)과 대규모 언어 모델(LLM)의 폭발적인 성장에 따라 전례 없는 전환기를 맞이하고 있다. 인공지능 학습과 추론을 위한 하이퍼스케일 데이터센터, 소위 'AI 팩토리'는 수만 개에서 수십만 개의 GPU와 가속기를 상호 연결하여 하나의 거대한 컴퓨팅 유닛으로 작동해야 한다. 이러한 환경에서 네트워크 대역폭에 대한 수요는 2~3년마다 두 배씩 증가하고 있으며, 이를 지원하기 위한 스위치 및 인터커넥트 기술은 전통적인 구리 기반 전기 신호 전송의 물리적 한계점에 도달했다. 전기 신호가 구리 선로를 통해 전달될 때 발생하는 신호 감쇄(Signal Attenuation)는 주파수가 높아질수록 기..
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관심있는 주요 학회 (AI, 반도체)의 2025년 테마 정리최신 기술동향 2025. 12. 26. 07:55
카페에 앉아서 크리스마스 캐롤을 듣다 보니 2025년을 마무리하는 시기가 왔다는 느낌이 든다. 개인적으로는 이직도 하고, 다사다난했던 한 해였는데, 바쁘게 돌아다니다 보니 관심 있는 학회들에서 어떤 주제가 연구되었나에 대해 리뷰해 볼 시간이 없었다. (변명) 그래서 카페에 앉아 구글 제미나이와 ChatGPT에게 딥리서치를 시켜서 작년보다 훨씬 편하게 공부를 해보았다. 심층 질문에 대해 꼬리 질문도 할 수 있고, ChatGPT한테 물어본걸 제미나이에게 교차 질문을 하는 등 다양한 방식으로 공부를 했는데, 그중 일부를 이번 글에 정리하려 한다. 질문은 '2025년에 열린 Hot chips, NSDI, Sigcomm, NeurIPS, ISCA 등 AI 및 반도체 주요 학회의 핵심 주제에 대해 소개해줘. 해외의..