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[논문리뷰] E‑TUBE: dielectric waveguide cable for high‑speed communication최신 기술동향/2차전지 & 반도체 2024. 4. 21. 12:39
이번에 오랜만에 리뷰할 내용은 E-Tube라는 부도체 기반 케이블의 Concept과 성능에 대한 정리를 해놓은 네이처의 논문이다. [1] VC로 넘어온 이후 통신 관련 논문 리뷰는 거의 하지 않았지만, 인상 깊게 봤던 스타트업의 논문이 있어서 짧게 리뷰해보고자 한다. Microsoft, Amazon, Oracle 등 글로벌 업체들이 AI 서비스를 위한 데이터센터에 끊임없이 투자를 진행하고 있다. 아마존은 '27년까지 약 20조 원, Oracle는 10년간 약 11조 원의 데이터센터 Capex 투자를 일본에서 집행하겠다고 발표했다. [2] 이처럼 데이터센터에 대한 Capex 투자가 늘어나면, Nvidia의 H100 같은 AI 반도체 같은 인프라 구축에 필요한 소부장 주들이 주목을 받을 수 있다. 이 글에서..
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우주 항공 산업최신 기술동향/모빌리티 & 로봇 2024. 3. 31. 09:18
2023년은 많은 반도체 스타트업들이 상장되고, 주식의 흐름을 주도하는 한 해였다. GPT로 시작된 AI 열풍이 반도체 산업을 주목하게 만들었고, 관련 업체들의 주가는 끝을 모르고 올라갔다. 2024년 초반 반도체 흐름도 좋았지만, 올해는 많은 우주항공 스타트업들의 상장도 예정되어 있다. 우주 발사체 이노스페이스는 작년 12월 예심 청구를 진행하여 거래소 심사 중에 있으며, 초소형 인공위성 업체 루미르도 예심청구를 완료하여 거래소 심사 중에 있다. 이 밖에도 여러 우주 항공 스타트업들이 상장을 위한 준비 작업을 서두르고 있다. 이미 상장을 완료한 지상국 시스템 엔지니어링 업체 컨텍도 상장 직후에는 주가 흐름이 좋지 않다가 올해 주가의 흐름이 좋다. 국가 정책적으로도 우주 항공 시대를 준비하는 한 해가 되..
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반도체 후공정 정리 (패키징)최신 기술동향/2차전지 & 반도체 2024. 2. 11. 18:33
AI를 위한 반도체 산업이 성장하면서 반도체 생산 공정의 산업에도 지각 변동이 일어나고 있다. 기존의 생산 공정은 파운드리나 IDM (종합반도체회사)에서 반도체 칩을 생산하고, OSAT (후공정) 업체에 칩을 넘기기면 테스트 및 패키징을 해서 고객에게 공급되는 구조였다. 하지만, AI를 위한 반도체는 메모리 용량, I/O 속도 등 기존의 한계를 뛰어넘는 성능을 요구했고, 기존 후공정 기술 만으로는 이를 커버하기 힘들어졌다. 이런 흐름 속에서 전공정의 기술들이 후공정에 적용되기 시작하였으며, IDM들도 후공정 사업에 뛰어들고 있다. 이번 글에서는 후공정의 기본적인 용어 정리부터 최근 공정 트렌드를 정리해보려고 한다. 전체적인 내용은 SK하이닉스 블로그에 잘 정리되어 있으니, 같이 참고하면 좋을 것 같다. ..
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[Book Review] 투자의 진화책 리뷰 2024. 2. 4. 13:55
엔지니어에서 VC로 업을 옮긴 지 1년이 조금 안 되었는데, 지식, 경험을 포함하여 모든 면에서 많은 부족함을 느끼고 있다. 그동안 직접 발굴한 업체의 투자도 진행해 보았지만, 투자를 했으면 한대로, 안 했으면 안 한 대로, 제대로 된 선택을 한 것인지 확신을 갖지 못할 때가 대부분이다. 부족함을 조금이라도 채워보기 위해, 서점을 찾았고, 눈에 띈 책 한 권을 구매했는데, 제목은 '투자의 진화'다. VC가 본격적으로 시작된 1900년대 중반부터 비교적 최근의 이슈에 이르기까지 벤치마크, 세쿼이아캐피탈 같은 실리콘밸리의 유명 VC와 창업자 사이의 투자 스토리를 담아내고 있다. 'VC는 이래야 한다!'라는 결론은 없어도, 생각할 부분이 많았던 책이기에 이 글을 통해 소개해보고자 한다. 책의 흐름은 VC들이 ..
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[Book Review] 헤지펀드 열전책 리뷰 2024. 1. 3. 21:39
2023년 연말 연휴 기간 동안 어떤 책을 읽을지 고민하다가, 서점에서 눈길을 끄는 책 한 권을 사서 읽어보기로 했다. 이번에 리뷰할 책은 '헤지펀드 열전'이라는 책으로 '신보다 돈이 많은 금융시장의 제왕들'이라는 부제를 가지고 있다. 내가 헤지펀드에 종사하지 않지만, 이 책에 관심을 가진 이유는 크게 두 가지였다. 첫 번째로, 개인투자자로서 주식시장을 움직이는 주요 세력 중 하나인 헤지펀드에 대해서 이해를 할 필요가 있다는 생각을 했다. 두 번째는 VC로서든 개인투자자로서든 나만의 투자철학을 조금 더 정리하는 시간을 가지기 위해서다. 어떤 투자든 시장이 보는 관점에서 기업의 가치를 파악하는 것은 중요하기 때문에, 헤지펀드는 어떤 각도에서 기업을 평가하는지를 나의 투자 철학에 반영해보고 싶었다. (아쉽게..
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2024년 대비 산업 정리 [반도체]투자 및 기업분석 2023. 12. 24. 12:44
올해 가장 각광받았던 섹터로 반도체를 빼고 말할 수 없을 것 같다. '22년 말에 발표된 ChatGPT의 충격이 주식 시장을 휩쓸었고, AI 관련 시스템반도체 및 메모리 반도체 시장이 스포트라이트를 받았다. '22년에 글로벌 반도체 업체들의 주가가 매우 떨어졌던 점과 비교했을 때, '23년에는 주가가 상당 부분 회복되었다. 반도체 주식이 전반적으로 오르는 동시에, 에이직랜드, 퀄리타스반도체, 파두와 같은 반도체 관련 업체 (e.g., 디자인하우스, 팹리스)들이 상장하면서 더 많은 사람들이 반도체 주식에 관심을 가진 것 같다. 이번 글에서는 반도체 관련 시황과 개인적인 생각을 조금 정리해보려고 한다. 반도체는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 나뉜다. 메모리 반도체는 NAND, SSD와 같이 저장과 관련된..
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2024년 대비 산업 정리 [풍력]투자 및 기업분석 2023. 12. 23. 16:30
올해 업무는 거의 마무리되었고, 몇몇 좋은 회사들은 이미 셔터를 내렸다는 부러운 소문도 들린다. 우리 회사도 내년에는 일찍 셔터를 내렸으면 하는 소망이다. 남은 업무를 정리하면서, 내년 먹거리를 위해, 여러 기사들을 읽고, 좋은 업체들을 찾아보고 있다. 요즘처럼 여유로울 때, 어떤 섹터를 중심으로 업체를 찾을지를 고민하면서 (개인 투자를 위해서도...), 산업 정리를 해보는 것도 좋겠다는 생각을 했다. 이번 글에서 정리할 산업은 최근 금리 인하 이슈로 주가 흐름이 좋았던 풍력 섹터다. '23년은 풍력 관련 주식들의 분위기가 전반적으로 좋지 않았던 해였다. 원인을 뽑아보자면, 금리 이슈와 공급망 이슈를 들 수 있을 것 같다. 최근 시장의 분위기는 금리를 낮추는 방향으로 흐르고 있지만, 현재까지도 상당한 고..
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반도체 스타트업 투자 동향 및 개인적인 생각투자 및 기업분석 2023. 11. 12. 10:10
폭발적으로 증가하는 반도체 수요의 흐름 속에서 수많은 팹리스 스타트업들이 투자 유치 소식을 전하고, 일부는 코스닥 시장에 상장되기도 했다. 투자 시장이 얼어붙었다는 기사가 계속 나오는 것에 비해서 반도체 Sector에서 투자는 비교적 활발하게 일어나고 있는 것 같다. (누가 보더라도 괜찮아 보이는 딜에만 투자금이 몰리는 것 같긴 하다) 이번 글에서는 최근 주목받고 있는 반도체 분야와 팹리스/디자인하우스에 대한 개인적인 생각을 정리해보고자 한다. (투자권유 X) 개인적으로 생각했을 때, 과거 몇 개월 동안 투자업계에서 스포트라이트를 받고 있는 반도체 분야는 CXL (Compute Express Link)인 것 같다. 폰 노이만 구조상 연산을 담당하는 Processor (e.g., CPU/GPU)는 메모리에..